[摘要] 据《证券日报》报道,五个月前,新湖中宝(600208)的增发预案点燃了A股房企的再融资激情,但时至今日,已公布增发方案的31家A股房企中仍未出现“闯关”成功者。与此同时,上述房企中已有22家房企跌破预期中的定增发行价,破发比例达70.97%。
据《证券日报》报道,五个月前,新湖中宝(600208)的增发预案点燃了A股房企的再融资激情,但时至今日,已公布增发方案的31家A股房企中仍未出现“闯关”成功者。与此同时,上述房企中已有22家房企跌破预期中的定增发行价,破发比例达70.97%。
Wind统计显示,截至1月13日,已有31家A股房企正式公布了增发方案,涉及资金约为1004.84亿元。广宇发展、招商地产和华夏幸福的增发规模位居前三,分别为166.45亿元、64.71亿元和60亿元。另外,首开股份和格力地产计划发行债券,募资金额分别为58亿元和9.8亿元。
统计显示,上述31家房企的增发事项中,24家已通过了股东大会,另外7家的预案还只是董事会预案。相较以往的增发,此次房企再融资审批还需闯关国土局。即先由证监会受理,再由国土资源部审查该企业近年来是否有囤地等违规记录,国土资源部审查通过后,证监会才会核准。
市场原本就对房企再融资抱有怨言,再加去年下半年以来资本市场“跌跌不休”,上述增发地产股整体走势不佳。为了给增发保驾护航,包括新湖中宝、阳光城、金科股份等几家增发房企公布了大股东增持方案,与此同时,华夏幸福拟采取回购提振士气。但即便如此,仍难阻股价颓势。
统计显示,在上述31家房企中,已有22家房企跌破预期中的定增发行价,破发比例达70.97%。其中不乏招商地产、首开股份、阳光城等大中型房企。以招商地产为例,2013年9月,该公司发布64.87亿的定增方案,但接下来的4个月,招商地产两易定增方案,仍止不住市场质疑和股价下跌,自招商地产公布增发预案以来,股价从27.98元跌至17.31元,跌幅近4成,市值缩水187亿元。
虽然不少房企对此次再融资开闸充满信心,但近期A股房企的再融资冲动降温不少,甚至有房企主动选择退出。上周末,荣盛发展公告称,目前股价已低于发行底价较多,未来发行将面临较大的销售压力,经研究后,公司向证监会申请撤回增发申请。
另一方面,部分房企即使顺利通过监管层审核,随着增发价与股价倒挂现象的不断扩大,原融资计划能否顺利实施仍存变数。
部分增发房企破发一览
名称增发预案价实时股价(元/股)涉及规模(亿元)折价率
金科股份10.816.9743.2464.48%
荣盛发展12.938.5745.0066.28%
广宇发展7.215.13166.4571.15%
招商地产24.2317.3116.2271.44%
阳光城11.448.2526.0072.12%
中天城投6.614.8830.0073.83%
首开股份5.934.3940.0074.03%
东华实业5.804.5845.7478.97%
宋都股份4.803.8815.0080.83%
华丽家族4.173.5919.0086.09%
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